Heiji erwischt einen der Teamkollegen des Ermordeten im Geräteraum dabei, wie er blutverschmierte Kisten mit einem Handtuch reinigt. Heiji stellt ihn zur Rede, wird dabei selber bedroht und kann den Täter letztendlich überwältigen. Als am nächsten Tag Conan, Ran und Kazahu eine Tour durch die Stadt und zum Schloss Osaka machen, lernen sie eine weitere Reisegruppe kennen. Aber dann fehlt plötzlich ein Teil der Gruppe, und es gibt eine Explosion ...